要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国(guó)中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大(dà)精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败(bài)源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思制(zhì)定出台(tái)定期报告和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进(jìn)试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分(fēn)的城市(shì)基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的(de)科(kē)技(jì)产业(yè)集群。在加(jiā)强政策(cè)供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银(yín)价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克(kè)萨斯中质原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的(de)一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票(piào)据(jù)

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